什么是投资顾问 投资顾问是做什么的?
什么是投资顾问 投资顾问是做什么的?
投资顾问是是指专门掌握理财投资知识的专业人士,指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是专户理财服务中非常重要的角色。工作内容是1.与客户保持全面深入沟通,投资顾问与客户的沟通交流贯穿于理财服务的始终,是联系专户理财团队与客户之间的沟通桥梁。投资顾问与客户保持全面深入的沟通,了解客户的理财目的,为其制定符合要求的投资方案。2.提供专业投资理财常识,当客户缺乏相应的投资理财知识时,投资顾问需要向客户解释和灌输理财知识和投资常识,帮助客户理解投资机会以及投资过程中的一些误区,帮助客户理解、评价风险。3.全面的需求分析投资顾问需全面了解客户的财务状况、家庭基本情况、客户的财务需求,帮助客户指定合适的理财投资目标和方案,并将投资理财方案与客户沟通,达成一致。
答:投资顾问是是指专门掌握理财投资知识的专业人士,指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是专户理财服务中非常重要的角色。工作内容是1.与客户保持全面深入沟通,投...详情>>