投资顾问是是指专门掌握理财投资知识的专业人士，指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。 工作内容是1。与客户保持全面深入沟通，投资顾问与客户的沟通交流贯穿于理财服务的始终，是联系专户理财团队与客户之间的沟通桥梁。
投资顾问与客户保持全面深入的沟通，了解客户的理财目的，为其制定符合要求的投资方案。 2。提供专业投资理财常识，当客户缺乏相应的投资理财知识时，投资顾问需要向客户解释和灌输理财知识和投资常识，帮助客户理解投资机会以及投资过程中的一些误区，帮助客户理解、评价风险。
3。全面的需求分析投资顾问需全面了解客户的财务状况、家庭基本情况、客户的财务需求，帮助客户指定合适的理财投资目标和方案，并将投资理财方案与客户沟通，达成一致。 4。投资管理报告的解读，每个客户特定的投资组合在规定的期限内都将生成一份投资管理报告，此报告包含客户的投资组合在过去时间内的业绩、投资组合经理对投资组合业绩的评价与解释以及在未来一段时间内的投资环境的判断。
5。调整投资方案投资顾问帮助客户对上一年的投资方案作出评价，帮助客户了解现在的投资环境。
投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。
因公司、单位不同，有不同工作安排。 一、贷款公司投资顾问主要工作内容如下： 1、调查、收集信贷市场信息； 2、开发新客户、维护老客户； 3、拓展业务渠道，完成销售任务； 4、拓展公司按揭款项的回收； 5、签署与银行按揭合作协议； 6、公司企业融资贷款等工作； 7、执行自贷款的回收工作； 8、推广公司销售政策、辅助提升品牌知名度。
贷款公司投资顾问岗位要求如下： 1、专科及以上学历， 财务，金融及相关专业； 2、熟悉贷款相关工作内容； 3、熟悉银行按揭贷款的政策及流程； 4、具有基本的金融服务行业和银行信贷业务知识； 5、具有优秀的沟通协调力、团队合作精神及进取意识。
二、做好贷款投资顾问需要注重以下方面： 作为一个投顾，要想理想的回答客户的每一个问题都不是一个容易的事，大部分投资顾问的回答基本上都是模棱两可的，听起来很正确，但对客户来说参考意思不大。这也是投资顾问服务不值钱的问题所在。如果说的太肯定了，由于市场本身的不可预测性，势必将投资顾问陷入一个尴尬的境地。
因为会犯错，所以不敢太明确表明自己的观点。 关于自己犯错的问题。市场的属性有两个：一个是趋势性，另外一个就是不可预测性。既然不可预测去做这个预测工作势必就会有不对的时候，另外它又是有一定的趋势性的，也是有一定的规律可循，所以能够做的就是提高预测的正确率。
作为投资顾问，需要具备以下几方面的能力： 1、行情分析与研判能力； 2、理性的操作策略； 3、规律性较强的交易手法； 4、心理素质以及把握个人性格特点的能力； 5、对市场规律及经验的及时总结与反思的能力。
凡是会提出问题的客户要么是初入市场的，要么就是即使是老客户也是战绩不佳或亏损累累的客户。最需要帮助客户的不是给解决客户提出来的那些问题，而是帮助客户建立自己的理念和信念，帮助客户找到适合自己的方法。
因为要战胜这个市场，百分之六十的因素是个人的心态，每个人的性格、资产、状况都不同，适合息的不一定适合别人，因此投资顾问的任务就是要告诉那些不清楚自己为什么失败的客户正确的认识自己，找出自己失败的原因，从无意识无能力变成无意识有能力的最高境界。
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