①如果进入“保险”公司，刚刚进去确实是业务员，但是有专业“理财规划”的业务员和没有经过专业学习的业务员当然不同喽~``可以说初期基层工作是积攒经验的时候。可以熟练的“登门拜访”，“客户接待”以后，可能就会被提升为“主管”。 ②如果进入“银行”。
外资银行，每个月都有“业务量”，所以很多理财规划师会选择“登门拜访”一些有实力的客户。来增加自己的业务量。国有银行，虽然大多“国有银行”没有业务量的要求。但是也有一些规定哦。 会计差不多都是女生，不过偶尔会见到男会计。会计确实是一个比较适合女生从事的职业。
如果你从事会计职业，再有“理财规划师”证书，或者其他金融类证书，比如“证券从业资格证书”，“银行从业资格证书”，“期货从业资格证书”。 据说美国的“理财规划师”都是持有几本金融类证书。“理财规划师”考试用书里有一章就是“会计”。还有一章是“证券”股票等的。
其实理财规划师包含传统的“银行”“证券”“会计”“律师（经济类）”很多内容。是一个包含很多职业的，新兴职业。###首先要看你是否会从事相关行业，如果做相关工作，那么持证上岗是未来的趋势。越早考越好。理财规划师的教材中的知识对我们日后理财有帮助的，多学点东西还是好的。
###您好，158教育在线为您服务 从职业定义上看，理财规划师就是针对个人在事业发展的不同时期，依据其收入、支出状况的变化，通过金融专家、税务师、保险师、不动产鉴定师等专家的协助，制订储蓄计划、保险计划、投资对策、税金对策等理财方案。截至目前，全国有超过11万人次参加了理财规划师三级与二级培训和认证，认证人员遍及银行、证券、保险、投资等各个金融领域，国家理财规划师认证已经成为中国金融投资领域认可程度最高、人数最多的认证体系。
理财规划师职业资格认证有三个级别：理财规划师三级(助理理财规划师)、理财规划师二级(理财规划师)和理财规划师一级(高级理财规划师)，二级和三级的认证在全国已经开展有4年的时间，高级理财规划师正在北京做试点。其中，助理理财规划师可为客户提供基本的理财咨询服务，理财规划师则要求具有2年到5年的金融从业经历，具备二级职业资格的理财师可为中高端客户提供综合的理财规划服务，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全和自由。
高级理财规划师则是理财规划师国家职业资格全系列中的最高级别，具备一级职业资格的理财师将是符合金融混业经营趋势的高级复合型管理人才。理财规划师证书是通过应聘的一张纸，只能说你接受过“理财规划师”的专业培训，但是要通过“试用期”，就完全靠“工作能力”了。
理财规划师是一个对个人知识、操作能力要求都很高的职业。要成为一名优秀的理财规划师，你就要不间断地去学习，获取各方面的信息和知识，古人云"腹有诗书语自华"，你只有成为一个在理财方面知识渊博、经验丰富的规划师，你才可能获得客户的信任。158教育在线已对理财规划师做了详尽的介绍，可直接登录咨询。
如有疑问，欢迎向158教育在线知道提问。
理财规划师属于经济类职称,而学会计专业则属于会计类职称,这是两个不同类别的职称考试,虽然都属于经济管理领域,但从事的具体岗位是不同的,如果你今后的工作方向趋向会计类,并在会计领域发展,那我建议你多读些会计类的知识,因为会计类的知识覆盖很广,你可以从助理会计开始做起,再参加会计师考试,接着,如果有能力,你再向注册会计师发展,那么,你一定可以取得很大的建树,一般来讲,读会计专业教少去涉足经济类的考试,毕竟它本身就有专门的职称开始,本身这个领域已经够你学一辈子了,可见,你说到的考那个规划师意义不是很大,我觉得你还是把精力花在会计类职称考试会更好一些,这个看法希望你能接纳.###理财规划师--一般从事保险，银行理财．和会计专业发展方向不同
答：据我所知，中国的【理财规划师】还没有正规的位置，它仅仅是金融行业从业人员的一个统称。很多人多自称“自己是理财规划师”，还有一些人、团体办了类似的学习班、提高班，...详情>>
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