理财规划师职业等级不同，则申报条件不同。
助理理财规划师报考条件（具备以下条件之一者）：
1。连续从事本职业工作满5年；
2。具有本专业或相关专业的大学专科及以上学历证书；
理财规划师报考条件（具备以下条件之一者）：
1。
连续从事本职业工作满15年；
2。取得助理理财规划师证书后，从事本职业工作3年以上；
3。具有本专业或相关专业大学本科学历证书，从事本职业工作5年以上；
4。取得硕士研究生及以上学历证书后，从事本职业工作2年以上。
高级理财规划师报考条件（具备以下条件之一者）：
1。连续从事本职业工作满20年；
2。取得理财规划师资格证书后，连续从事本职业工作3年以上；
3。具有本专业或相关专业大学本科学历证书，从事本职业工作10年以上；
4。
取得硕士研究生及以上学历证书后，从事本职业工作5年以上。
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