你好，只能通过日常生活中的积累，通过展业，参与活动以及电话定向直销等方式进行接触，然后统计并区别服务。
看你打算开发什么规模的客户了，5万~10万的小客户感觉在银行守着可能会有。50万以上的客户估计还是得靠人脉介绍。当然最靠谱的是你要拿出吸引人的理财方案和产品来。
口碑传播要及时向已购买的客户传递新产品信息，并且制定相应的介绍新客户奖励方案，一则挖掘这些客户的潜在购买能力，二则通过这些客户的朋友圈层赢得新的订单。我推荐众财金桥。
大的方面说的话，可归纳为电话营销，网络营销，会议营销等，这里面的方法太多了，得自己去慢慢摸索，你可以想到别人想不到的方法，只要付出了，就一定会有回报的。
答：第一种是理念和产品结合。理财规划师应当进行营销时改变过去只有产品没有理念，一上来就推销产品的做法。他们可以尝试在产品中融入理念，这样营销时以来投资者就不会有强烈...详情>>
答：计划将市场由北美拓展至中东、欧洲、加拿大等光伏价值市场，维持并提升北美市场份额。详情>>
答：投资理财并不一定需要专业的理财知识，但是需要懂得基本的证券投资的方法，需要了解何谓理财？理财产品的风险和收益并不是像推销人员描述的那么简单，如果你是风险厌恶者，...详情>>
答：如果有1万投资什么好?如果有5万投资什么好?10万?30万?50万?各投什么好?详情>>
