大专金融学校毕业,从事金融服务一年,你可以一边工作，最好是在和客户打交道的客服中心或者做一段时间的大堂经理，这样会使你积累一定的和客户沟通的经验；一边报考理财规划师的证书，以便取得资格证书。 做理财规划师不但需要金融知识，这个可以通过学习获取；还需要有和客户的沟通能力以及亲和力，这个是需要在实践中慢慢积累的。
还是先去银行或者保险公司工作，边工边考，理财策划师，同时将手头的闲钱，去尝试多种理财产品、股票、基金、保险，甚至于组合定期、活期存款，来分析利益，时间会丰富你的知识，也会让你结交一些未来的客户，祝你成功
先去银行或者保险公司工作，再考个注册理财RFP（registered finacial planner)策划师，目前银行与保险行业有很多职位需要RFP。可以先去试试。
你可以先考一个理财规划师的证书，然后在你擅长的领域深入钻研，就可以成为一名有一定专长的理财规划师了
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问：我办了博时现金收益定期定额，但不知每月几号扣款，现在博时网站上查不到余额。
答：每月几号扣款一般由你办理定期定投时进行约定，你不知道几号，可能有两种情况： 一是博时现金收益的申请书中该时间点是固定的（即没有留出空白栏让你填写），当时你没注意...详情>>
