在东胜神州傲来国海滨的花果山顶有一块仙石。一日，仙石轰然迸裂，惊天动地，化出了一个石猴。这石猴灵敏聪慧，他交结群猴，在水帘洞找到安家的好所在。群猴尊石猴为美猴王。美猴王为寻找长生不老的仙方，独自驾筏，漂洋过海，来到一所渔村。他拾得衣衫，偷来鞋帽，并去饭馆饮酒吃面，闹了许多笑话，也学了几分人样。
猴王一路寻访，终于登上灵台方寸上，在斜月三星洞拜见了菩提祖师。祖师为他取名孙悟空 龙王、阎王上玉帝处告状，玉帝派太白金星下界招抚猴王，请他上天作官。悟空欣然前往，在武曲星君的捉弄下，玉帝封他做了弼马温。当悟空明白了自己不过是个马夫后，大怒之下回转花果山，扯起大旗，自称齐天大圣。
悟空与二郎各显神通，大战不休，不分胜负。太上老君从空抛下金刚套，将悟空打倒。玉帝命天兵将悟空押上斩妖台，刀砍斧剁，雷打火烧，却丝毫无损。群仙献策，太上老君将悟空带回兜率宫，投入八卦炉中，用三味真火烧炼，不料过了四十九日，猴王依旧活泼乱跳地蹦出丹炉，炼就一双火眼金睛。
他盛怒之下打上灵霄宝殿。 玉帝请来西天的如来佛祖，如来与悟空斗法，悟空翻不出如来掌心。如来将五指化作“五行山”，将悟空压在五行山下。天宫举行安天大会，欢庆收服妖猴，天下太平。五行山下，猴王孤寂冷清，历经雨雪风霜悟空曾经观音指点，愿皈依佛门，日夜等待取经人。
玄奘路经五行山，揭起如来的压帖，救出悟空，为他取名孙行者。师徒同行，夜宿农舍，一道白光中，唐僧的白马消失，悟空寻到鹰愁涧，与小白龙恶战，不曾取胜。夜间，三强盗来打劫农舍，悟空打死全部匪徒，唐僧责他杀生，悟空赌气离开师父。
第6集 祸起观音院（初篇）
徒二人来到观音院，金池长老盛情接待。
悟空向长老炫耀袈裟，长老顿起贪心，将袈裟借回房中观赏。金池长老为占据袈裟，命众僧纵火，想要烧死唐僧师徒。悟空到南天门向广目天王借避火罩，保住师父，又吹起神风，将观音院烧成一片瓦。长老羞愧惶恐，跌入火中，自焚而死。宝袈裟早已被黑风山的熊怪趁火打劫而去，并想开“佛衣会”炫耀宝物。
悟空请来观音，收服了黑熊怪。
第7集 计收猪八戒（初篇）
老猪救出高小姐。高老汉夫妇招赘悟能为女婿。酒宴上，悟能酒醉现出真面，吓走了宾客，高小姐也拒不同房，悟能只能将高小姐锁在后花园，不许她与父母家人见面。悟空与师父来庄投宿。悟空使用巧计，弄清了猪悟能的来历。
猪悟能曾是天蓬元帅，只因调戏嫦娥，被发下界，错投了猪胎，经观音点化，等候取经人。唐僧收他为徒，给他取名猪八戒。
第8集 坎途逢三难（初篇）
黄风岭上，刮起一阵怪风，唐僧被妖怪捉去。悟空为救师父，迎战黄风怪，被妖风伤了双眼。黎山老母变化的老妈妈医好了悟空的眼睛。
悟空请来灵吉菩萨，收伏了黄毛貂鼠变成的黄风大王。师徒三人来到流沙河畔，悟空与等候取经人的沙悟净几番争斗。观音的徒弟木吒赶来，说明了情况，于是唐僧又收下沙悟净为徒，师徒四人继续西行。
第9集 偷吃人参果（初篇）
唐僧师徒到五庄观投宿。
清风、明月两位道童奉师父镇元大仙之命，将两枚人参果捧送给唐僧。因果型酷似婴儿，唐僧不敢食用。八戒怂恿悟空到园中偷来人参果，师兄弟一起分享。二道童发现少了仙果，责骂唐僧师徒。悟空一怒，推倒了人参果树。当夜，师徒四人匆匆离去，却被从弥罗宫回来的镇元大仙用法术将他们捉回去。
悟空答应寻遍仙方，医治果树。
第10集 三打白骨精（初篇）
白骨夫人一心想吃唐僧肉，但又害怕孙悟空火眼金睛识破本相，于是三次分别变化为村姑、老妇、和老翁，打动唐僧的怜悯之心。唐僧果真上了白骨精变化攻心的当，但三次均被孙悟空识破，金箍棒打“死”。
唐僧认为孙悟空滥杀无辜，决心赶走悟空。一纸贬书在手，悟空热泪双流。唐僧想起往日师徒之情，也不免伤心落。
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