兴业银行股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告
2007-01-26 打印
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保荐人（主承销商）：
兴业银行股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的网下、网上申购工作已于2007年1月23日结束。
战略投资者和网下配售对象缴付的申购资金已经福建华兴有限责任会计师事务所验资，本次网下发行过程已经国浩律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所验资。
发行人和保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司（下称“中银国际”）根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：
一、发行价格及确定依据
发行人和中银国际根据网下累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、基本面、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次发行价格为15。
98元/股，该价格对应的市盈率为：
（1）32。50倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）25。99倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
二、网下累计投标询价情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，在以下两个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核，即首先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下累计投标和股票配售的资格，其次按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《兴业银行股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》（下称“《申购表》”）以及配售对象申购款缴纳情况，中银国际对本次累计投标询价情况统计如下：
在规定的截止时间内，中银国际共收到235份《申购表》，申购总量为1,414,200万股，冻结资金总额为22,599,043。
84万元人民币。
经核查，除3份《申购表》因不符合《兴业银行股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（下称"《网下发行公告》"）的要求被视为无效申购以外，其余232份全部为有效申购，有效申购总量为1,402,030万股，有效申购资金总额为22,404,439万元人民币。
发行价格人民币15。98元/股对应的有效申购总量为1,402,030万股。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,154,788户，有效申购股数为58,658,235,000股。
四、发行结构及回拨机制实施情况
本次发行最终确定发行规模为100,100万股。
回拨机制实施前，向战略投资者配售30,000万股，占本次发行总规模的29。97%；向网下询价对象询价配售30,030万股，占本次发行总规模的30%；向网上发行40,070万股，占本次发行总规模的40。03%。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步中签率为0。
68310954%，低于2。0%，也低于网下初步配售比例，发行人和中银国际决定启动回拨机制，将5,005万股（本次发行规模的5%）股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下：向战略投资者配售30,000万股，占本次发行总规模的29。
97%；向网下询价对象询价配售25,025万股，占本次发行总规模的25%；向网上发行45,075万股，占本次发行总规模的45。03%。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为1。785%；网上发行最终中签率为0。76843430%。
五、战略配售、网下配售和网上发行结果
（一）战略配售结果
17家战略投资者承诺的认购股数对应款项已于2007年1月22日17:00前全部汇至中银国际指定的银行账户，累计申购3,0000万股，总金额为人民币47。
94亿元。
战略投资者获配股票锁定期为12个月，锁定期自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起开始计算。
战略投资者获配股数及退款金额如下：
序号 战略投资者名称 获配股数（万股） 应退金额（人民币元）
1 全国社会保障基金理事会 2000 0
其中：全国社保基金五零一组合 634。
96 0
全国社保基金五零二组合 476。16 0
全国社保基金五零三组合 634。
96 0
全国社保基金五零四组合 253。92 0
2 中国海洋石油总公司 2000 0
3 中国石化财务有限责任公司 2000 0
4 中国电力财务有限公司 2000 0
5 上海市城市建设投资开发总公司 2000 0
6 北大方正集团有限公司 2000 0
7 福建投资企业集团公司 2000 0
8 福建投资开发总公司 2000 0
9 中国对外经济贸易信托投资有限公司 2000 0
10中国昊华化工（集团）总公司 2000 0
11中国城市建设控股集团有限公司 2000 0
12五矿投资发展有限责任公司 1500 0
13中国节能投资公司 1500 0
14浙江省能源集团有限公司 1500 0
15百联集团有限公司 1500 0
16泰康人寿保险股份有限公司 1000 0
17厦门建发集团有限公司 1000 0
合计 30000 0
（二）网下配售结果
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
根据2007年1月22日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的投资者送达获配通知。
网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：
序号 配售对象证券账户名称 最终获配数量（股）应退金额（元）
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券
1 5361000 4713125220
投资基金
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投
2 5361000 4713125220
资基金
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资
3 5361000 4713125220
基金
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基
4 5361000 4713125220
金（LOF）
5 中信证券股份有限公司 5361000 4713125220
6 中船重工财务有限责任公司 5361000 4713125220
泰康资产管理公司—泰康人寿保险股份有限公
7 5361000 4713125220
司—万能—个险万能
8 平安人寿-万能-个险万能 5361000 4713125220
9 平安人寿-分红-银保分红 5361000 4713125220
10 平安人寿-分红-团险分红 5361000 4713125220
11 平安人寿-分红-个险分红 5361000 4713125220
12 平安人寿-传统-普通保险产品 5361000 4713125220
中国人寿股份有限公司-分红-团体分红
13 5361000 4713125220
-005L-FH001
中国人寿股份有限公司-分红-个人分红
14 5361000 4713125220
-005L-FH002
中国人寿股份有限公司-传统-普通保险
15 5361000 4713125220
-005L-CT001
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产
16 5361000 4713125220
品
泰康资产管理公司—泰康人寿保险股份有限公
17 5222000 4590702440
司-分红-个人分红-019L-FH002沪
18 中船财务有限责任公司 5027000 4419636540
19 航天科技财务有限责任公司 4731000 4159098620
20 上海汽车集团财务有限责任公司 4468000 3928395360
21 上海电气集团财务有限责任公司 3838000 3374368760
22 科工财务 2946000 2589622920
23 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 2794000 2456221880
24 华夏成长证券投资基金 2785000 2448375700
25 中核财务有限责任公司 2785000 2448375700
26 中国银行—诺安股票证券投资基金 2678000 2354205560
27 光大证券 2678000 2354205560
招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管
28 2571000 2260035420
理计划
29 红塔证券股份有限公司 2346000 2062282920
光大证券有限责任公司-中国光大银行股份有限
30 2321000 2040310420
公司-光大阳光集合资产管理计划
31 海通证券股份有限公司 2321000 2040310420
泰康资产管理公司—泰康人寿保险股份有限公
32 2235000 1964980700
司—万能—团体万能
中国国际金融有限公司-中国建设银行股份有限
33 2234000 1963398680
公司-中金短期债券集合资产管理计划
34 宝钢集团财务有限责任公司 2234000 1963398680
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普
35 2143000 1883354860
通保险产品
华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险
36 2125000 1867662500
产品—020C—CT001
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资
37 1893000 1663629860
基金
38 兵器财务有限责任公司 1843000 1619684860
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保
39 1794000 1577321880
险产品
40 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 1786000 1569459720
41 华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 1677000 1473723540
42 申银万国 1675000 1472157500
43 中国工商银行—南方避险增值基金 1607000 1412520140
44 中国银行—易方达平稳增长证券投资基金 1600000 1406240000
45 中国银行-华夏回报二号证券投资基金 1571000 1381135420
46 交通银行—科瑞证券投资基金 1486000 1305789720
47 中国华能财务公司 1452000 1275971040
48 兴和证券投资基金（指数部分） 1375000 1208487500
49 宏源证券 1346000 1183382920
50 五矿集团财务有限责任公司 1339000 1177102780
51 中粮财务有限责任公司 1339000 1177102780
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个
52 1339000 1177102780
人分红
中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资
53 1321000 1161410420
基金
54 中信信托投资有限责任公司 1321000 1161410420
55 景福证券投资基金 1291000 1134723820
56 长江证券 1250000 1098625000
57 普丰证券投资基金 1232000 1082932640
58 中国银行—海富通股票证券投资基金 1214000 1067240280
国都—华夏—国都1号安心受益集合资产管理计
59 1193000 1048399860
划
泰康资产管理公司—泰康人寿保险股份有限公
60 1180000 1037421600
司-分红-团体分红-019L-FH001沪
61 宝康债券投资基金 1134000 996608680
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券
62 1125000 988762500
投资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团
63 1116000 980916320
体分红
华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计
64 。
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