一、接受货主询价  
　　 
　　1、 海运询价：  
　　 
　　　　① 需掌握发货港至各大洲，各大航线常用的，及货主常需服务的港口，价格；  
　　 
　　　　② 主要船公司船期信息；  
　　 
　　　　③ 需要时应向询价货主问明一些类别信息，如货名，危险级别等。
  （水路危规）  
　　 
　　2、 陆运询价：（人民币费用）  
　　 
　　　　① 需掌握各大主要城市公里数和拖箱价格；  
　　 
　　　　② 各港区装箱价格；  
　　 
　　　　③ 报关费、商检、动植检收费标准。  
　　 
　　3、 不能及时提供的，需请顾客留下电话、姓氏等联系要素，以便在尽可能短的时间内回复货主。
    
　　 
　　二、接单（接受货主委托）  
　　 
　　　　接受货主委托后（一般为传真件）需明确的重点信息：  
　　 
　　　　1、 船期、件数  
　　 
　　　　2、 箱型、箱量  
　　 
　　　　3、 毛重  
　　 
　　　　4、 体积  
　　 
　　各项型最大体积为：( 长*宽*高 ) 可装体积， 可装重量  
　　 
　　　　1×20’GP=31CBM 6*2。
  38*2。38 25 17MT  
　　 
　　　　1×40’GP=67CBM 12*2。38*2。38 55 25MT  
　　 
　　　　1×40’HC=76CBM 12*2。7*2。38  
　　 
　　　　1×45’GP=86CBM  
　　 
　　　　（注：GP general purpose 普通箱；CBM cubic metre 立方米；MT metric ton 公吨 ；HC high cubic 高箱 ）  
　　 
　　　　5、 付费条款、货主联系方法  
　　 
　　　　6、 做箱情况，门到门还是内装  
　　 
　　三、订舱  
　　 
　　　　1、 缮制委托书（十联单）； 制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性，以减少后续过程的频繁更改。
    
　　 
　　　　2、 加盖公司订舱章订舱：  
　　 
　　　　需提供订舱附件的（如船公司价格确认件），应一并备齐方能去订舱。  
　　 
　　　　3、取得配舱回单，摘取船名、航次、提单号信息。  
　　 
　　四、做箱  
　　 
　　　　1、 门到门：  
　　 
　　　　填妥装箱计划中：做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、门点、联系人、电话等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。
    
　　 
　　　　2、 内装：  
　　 
　　　　填妥装箱计划中:船期船名航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、进舱编号等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。  
　　 
　　　　3、取得两种做箱方法所得的装箱单（CLP）  
　　 
　　五、报关（有时同时、有时先于做箱）  
　　 
　　1、 了解常出口货物报关所需资料。
    
　　 
　　　　① 需商检  
　　 
　　　　② 需配额  
　　 
　　　　③ 需许可证  
　　 
　　　　④ 需产地证  
　　 
　　　　⑤ 需提供商标授权、商标品名  
　　 
　　　　⑥ 出口香港地区货值超过$10万，其他地区超过$50万，核销时需提供结汇水单（复印件）  
　　 
　　　　⑦ 需提供商会核价章  
　　 
　　2、 填妥船名航次，提单号，对应装箱单(packing list)，发票，所显示的毛重净重，件数，包装种类，金额，体积，审核报关单的正确性（单证一致）。
    
　　 
　　3、 显示报关单所在货物的 “中文品名“，对照海关编码大全，查阅商品编码，审核两者是否相符，按编码确定计量单位，并根据海关所列之监管条件点阅所缺乏报关要件。  
　　 
　　4、 备妥报关委托书，报关单，手册，发票，装箱单，核销单，配舱回单（十联单第五联以后），更改单（需要的话）和其他所需资料，于截关前一天通关。
    
　　 
　　5、 跟踪场站收据，确保配载上船。  
　　 
　　6、 凡是退关改配的，若其中有下个航次，出运仍然需要，诸如许可证，配额，商检，动植检之类的文件资料，退关、改配通知应先于该配置船期一个星期到达，以便（报运部）顺利抽回资料，重新利用。
  否则只会顺延船期，造成麻烦。  
　　 
　　六、提单确认和修改  
　　 
　　1、 问明顾客“提单“的发放形式：  
　　 
　　　　① 电放：  
　　 
　　需顾客提供正本“电放保函“（留底），后出具公司“保函“到船公司电放。
    
　　 
　　　　② 预借(如可行)  
　　 
　　需顾客提供正本“预借保函“（留底），后出具公司“保函“到船公司预借。  
　　 
　　　　③ 倒签(如可行)  
　　 
　　需顾客提供正本“倒签保函“（留底），后出具公司“保函“到船公司倒签。
    
　　 
　　*此种情况下，多半是签发HOUSE B/L。  
　　 
　　　　④ 分单：  
　　 
　　应等船开以后3~4天（候舱单送达海关，以保证退税），再将一票关单拆成多票关单。  
　　 
　　　　⑤ 并单：  
　　 
　　应等船开以后3~4天（候舱单送达海关，以保证退税），再将多票关单合成一票关单  
　　 
　　　　⑥ 异地放单：  
　　 
　　　　须经船公司同意，并取得货主保函和异地接单之联系人，电话，传真，公司名，地址等资料方可放单。
    
　　 
　　2、依据原始资料，传真于货主确认，并根据回传确立提单正确内容。  
　　 
　　七、签单  
　　 
　　1、 查看每张正本提单是否都签全了证章。  
　　 
　　2、 是否需要手签。  
　　 
　　八、航次费用结算  
　　 
　　1、 海运费  
　　 
　　　　① 预付(FREIGHT PREPAID)  
　　 
　　　　② 到付(FREIGHT COLLECT)  
　　 
　　2、 陆运费  
　　 
　　　　① 订舱  
　　 
　　　　② 报关(包括返关之前己经报关的费用)  
　　 
　　　　③ 做箱(内装/门到门)  
　　 
　　　　④ 其他应考虑的费用：  
　　 
　　冲港费/冲关费  
　　 
　　商检、动植检、提货费、快递费、电放、更改  
　　 
　　九、提单、发票发放（提单样本）  
　　 
　　1、 货主自来取件的,需签收  
　　 
　　2、 通过EMS和快递送达的,应在“名址单“,上标明诸如:“提单号“、“发票号“、“核销单号“、“许可证号“、“配额号“等要素以备日后查证  
　　 
　　十、应在一个月内督促航次费用的清算并及时返还货主的“核销退税单“  
　　 
　　十一、海关退税有问题的,需更改并要提供如下资料:  
　　 
　　l、报关数据正确、舱单不正确的  
　　 
　　　　① 经预录后的〈海关返还的〉报关单复印件； ② 场站收据复印件〈十联单的第七联即黄联〉；  
　　 
　　　　③ 提单正本复印件两张；  
　　 
　　　　④ 装箱单(Container Load Plan)复印件；  
　　 
　　　　⑤ 更正单（三联、正本）。
    
　　 
　　2、短装（多报少出）、溢装（少报多出）  
　　 
　　　　① 船开5天（工作日）内没能及时更正的:  
　　 
　　　　先交纳罚款金3000-5000；  
　　 
　　　　货主重新提供的发票、装箱单（Packing list）  
　　 
　　　　货主重新提供报关单  
　　 
　　　　提单副本复印件（加盖“提单副本确认章“）  
　　 
　　　　② 船开5天（工作日）内更改的  
　　 
　　　　提单副本复印件（加盖“提单副本确认章“）  
　　 
　　　　正本、正确的报关单 
。