铁木真的壮大，惹起泰赤乌氏贵族和札木合的嫉妒，他们不能容忍出现一个新 的强大势力与他们争夺蒙古部众，就在铁木真称汗的当年，札木合以其弟劫掠铁木 真部马群被射死为借口，与泰赤乌部联合，出兵三万进攻铁木真。铁木真也将自己 的部众和拥护自己的贵族们的部众组成十三翼（即十三营），迎战于答兰版朱思 (意为七十沼泽，在蒙古克鲁伦河上游臣赫尔河附近）。
经激战后，铁木真因形势 不利，为保存实力，指挥部队退入斡难河的哲列涅狭地。这是铁木真指挥的第一次 较大规模的战斗，虽然表面上他败退了，但由于札木合和泰赤乌贵族的残暴和铁木 真的争取人心工作，许多部族纷纷归附铁木真，他的力量反而更为强大。 宋庆元二年(公元1196年），金章宗完颜璟为塔塔儿部叛金发兵讨伐，并命蒙 古各部出兵助战。
铁木真积极参加。在斡里札河（蒙古乌勒吉河）上游地区，击败 塔塔儿部。掠获大批人畜，并被金王朝封为札兀惕忽里（釓军统领）^回师时，又 以突袭手段消灭了不服从指挥并劫掠铁木真老营的主儿乞部，兼并了他的部众。 这使铁木真的汗位和威信，更为提高，实力也更为增强。
宋庆元六年(公元1200年)铁木真与王罕联合进攻泰赤乌部，次年又进攻合答 斤、散只兀等部，均获得了胜利。这些被击败的贵族，联合起来，共推札木合为古儿 汗（意为天下之主）决定进攻铁木真。又被铁木真、王罕联军击败于海刺儿河（内 蒙海拉尔河)地区。
宋嘉泰二年（公元1202年），铁木真在灭掉塔塔儿部后，遭到 乃蛮部与札木合残部联军的反击。他与王罕部退至金边附近，凭险据守。乃蛮军 因地势险峻，不利进攻，引军退还，札木合等各部星散而去。经过这几次战役，铁木 真的地位更为巩固，实力也大有增加，并完全控制了蒙古东部地区。
由于铁木真的不断壮大，王罕开始感到威胁，宋嘉泰三年(公元1203年），他请 铁木真赴宴，阴谋乘机杀之。因事泄铁木真半途返回。王罕遂发兵来袭。铁木真 仓促应战于合兰真沙陀（内蒙东乌珠穆沁旗北），虽经苦战，但终因寡不敌众，部队 溃散，铁木真率少数部队退至建忒该山（蒙古哈拉哈河中游北）。
这是铁木真第一 次单独与当时最强大的部族作战，虽然失败，但他并未丧失信心。一面与王罕谈 和，以争取喘息时间;一面收集部众，整休军队，作与王罕决战的准备。铁木真在力 量恢复之后，采用偷袭战术，秘密包围折折运都山（克鲁伦河上游南）王罕营地，突 然发起进攻，经三日三夜激战，击溃王罕军主力。
王罕逃入乃蛮境内被杀克烈部 灭。铁木真获得了登上汗位以来最大的胜利。至此，在蒙古他已是三分天下有其 二，统一蒙古的事业基本奠定。 克烈部覆灭后，铁木真成为中央蒙古及东部蒙古最强大的统治者。这时能与 铁木真相抗衡的，只有蒙古西部的乃蛮部。双方都有消灭对方的企图。
宋嘉泰四 年(公元1204年），双方进军，激战于斡耳寒河（蒙古鄂尔浑河）以东的纳忽昆山。 乃蛮军大败，该部首领太阳罕被俘。至此，蒙古高原最后一个独立的部落也被铁木 真征服。溃散的各部残余贵族纷纷前来归附，札木合也为其部属缚送铁木真。铁 木真终于实现了他的理想，征服了西抵阿尔泰山、东至黑龙江上游的各部，统一了 漠北蒙古，成为第一个统辖全蒙古的最高统治者。
宋开禧二年（公元1206年），四 十四岁的铁木真在斡难河源头的贵族大会上被拥戴为全蒙古大汗，上尊号为成吉 思汗，并宣布建立大蒙古国（也客•蒙古•兀鲁思）。一个统一的蒙古民族共同体 从此出现在世界历史舞台上。 蒙古政权建立之后，成吉思汗以“千户”为军事、行政的基本建制单位。
将全 国民众划分为九十五个千户◦由他任命的“那颜（官员）”世袭管领。同时整编、扩 建军队，将大汗的护卫亲军(怯薛）扩大为一万余人。连同各千户的兵员，这时，成 吉思汗一次出征，已可以征集十万余人。又由于游牧民族的人民，自幼皆善骑射， 习惯于吃苦耐劳，且建有“从马”制度。
出征骑士，每人有马数匹，轮流乘骑，使战 马得以休息，所以军队的机动性和战斗力都极强，这是成吉思汗在战争中赖以取胜 的主要支柱。 。
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