●2008-05-07 国电电力：公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的
提示性公告(董事会公告)
国电电力（600795）公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债
券（以下简称“分离交易可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
［2008］513 号文核准，本次发行的《募集说明书摘要》及《发行公告》已经
刊登在2008 年5 月5 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上
，本次发行将于2008 年5 月7 日（星期三）进行，现将本次发行的有关事项作
如下提示：
一、本次发行的基本情况
1、发行总额：不超过3,995,000,000 元
2、发行价格：债券按面值平价发行，债券所附认股权证按比例向债券的认
购人派发。
3、债券期限：6 年
4、票面利率：票面利率预设区间为1。00%-2。00%，最终票面利率将由发行
人与保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上、网下申购情况在上述预设
区间范围内协商确定。
5、认股权证情况：每手（10 张）国电电力分离交易可转债的最终认购人
可以同时获得发行人派发的107 份认股权证；权证的存续期为认股权证上市之
日起24 个月；初始行权比例为1:1；初始行权价格为人民币7。
5 元/股。
二、原股东优先配售
1、配售对象：优先配售股权登记日（2008 年5 月6 日）收市后在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人全体股东。
2、配售数量：
原股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的“国电
电力”股份数乘以0。
73 元，再按1000 元1 手转换成手数。网上优先配售不足
1 手部分按精确算法取整，网下优先配售不足1 手部分按照四舍五入的原则取
整。国电电力现有总股本为5,447,769,058 股，按本次发行优先配售比例计算
，原股东可优先认购约3,976,871 手，约占本次发行总规模的99。
55%。其中，
有限售条件流通股为2,013,753,854 股，可优先认购约1,470,040 手，约占本
次发行总规模的36。80%；无限售条件流通股为3,434,015,204 股，可优先认购
约2,506,831 手，约占本次发行总规模的62。
75%。
发行人控股股东中国国电集团公司（以下简称“国电集团”）发行前已承
诺行使优先认购权，最少认购3。5 亿元分离交易可转债。
3、认购时间：2008 年5 月7 日，上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
4、认购方式：
有限售条件流通股股东的优先配售通过网下申购的方式，在保荐人（主承
销商）处进行。
原无限售条件股东的优先认购部分通过上证所交易系统进行，认购代码为
“704795”，认购名称为“国电配债”。
参与优先认购的每个账户最小认购单
位为1 手，超过1 手必须是1 手的整数倍。每个证券账户可优先配售数量的上
限为其在本次发行股权登记日收市后登记在册的“国电电力”股份数乘以0。73
元，再按1,000 元1 手转换成手数，不足1 手的部分按精确法原则处理。
每个
账户申购的总数不得超过其可优先配售数量的上限。若原股东优先认购部分的
申购数量小于或等于其可优先认购总额，则按其实际申购量获配国电电力分离
交易可转债；若原股东优先认购部分的申购数量超出其可优先认购总额，则该
申购为无效申购。
5、发行人原股东除可参加优先认购外，还可参加优先配售后剩余部分国电
电力分离交易可转债的申购。
。
该公司发行可转债，原股东按比例配售，如要买按买股票程序输入代码就可，配售数量有限，其他可随便买，但不一定中
2008-05-05国电电力(600795)可转债获批 国电电力（600795）今日发布公告称，公司发行分离交易可转债的请示已获证监会核准。 公告显示，此次发行不超过39.95亿元分离交易可转债，每张面值为100元人民币，按面值平价发行；债券期限为6年；票面利率预设区间为1.00%至2.00%；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的107份认股权证；行权期为权证存续期最后5个交易日；行权比例为1：1，即每1份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利；初始行权价格为7.50元/股。
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