【股权分置改革】
1) 方案简介: 
对价方案:永信投资以现金和所持公司股份的30%收购东方资产拥有公司全部债权875100435。86元及公司以账面净值为381577385。62元的资产抵偿所欠永信投资的债务，同时永信投资以其所持公司债权归还所欠公司欠款32232297元后，永信投资豁免公司其余全部欠款计461290753。
  24元，相当于流通股东每10股受益5。78股。
实施前总股本(万股)：　　44901。63　　　 实施后总股本(万股)：　 44901。63　
实施前流通A股(万股)：　 28493。40　　　 实施后流通A股(万股)：　28493。40　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 限售流通股(万股)：　　 16408。
  23　
保荐机构1:平安证券有限责任公司
2) 股改进程提示: 
方案公布日：　　　　　　2006-07-07　　股东大会股权登记日：　　2006-07-21
董事会征集投票起止日　　2006-07-22 至 2006-07-31
股东大会网络投票起止日：2006-07-27 至 2006-07-31
股东大会现场召开日：　　2006-07-31　　股东沟通期停牌起始日：　2006-06-26
股东沟通期复牌日：　　　2006-07-17　　股东大会停牌起始日：　　2006-07-24
股改实施上市日：　　　　2006-08-08
3) 参加表决前十大流通股东表决情况: 
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜　　　　股东名称　　　　　　　　　　　｜持股数量（万股）｜表决情况　｜
├───────────────────┼────────┼─────┤
｜刘力源　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　164。
  00｜　 赞成　 ｜
｜邱宝裕　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　150。00｜　 赞成　 ｜
｜宋兰波　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　116。80｜　 赞成　 ｜
｜王洪霞　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　108。
  00｜　 赞成　 ｜
｜方文艳　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　100。00｜　 赞成　 ｜
｜孙祥庆　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　100。00｜　 赞成　 ｜
｜张潜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　 80。
  00｜　 赞成　 ｜
｜康延瑞　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　 68。49｜　 赞成　 ｜
｜倪诚礼　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　 68。00｜　 赞成　 ｜
｜白羽　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　 66。
  85｜　 赞成　 ｜
└───────────────────┴────────┴─────┘
4) 非流通股股东持股情况及特别承诺: 
（1）非流通股股东支付对价情况
┌─────────────┬─────┬────┬─────┬────┐
｜　　　股东名称　　　　　　｜方案实施前｜占总股本｜方案实施后｜占总股本｜
｜　　　　　　　　　　　　　｜股份(万股)｜比例(％)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├─────────────┼─────┼────┼─────┼────┤
｜通化市永信投资有限责任公司｜　11799。
  33｜　 26。28｜　 8259。53｜　 18。39｜
｜通化市特产集团总公司（已司｜　 4401。54｜　　9。80｜　 4401。54｜　　9。80｜
｜法判决至中国农业银行通化市｜　　　　　｜　　　　｜　　　　　｜　　　　｜
｜分行）　　　　　　　　　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　　｜　　　　｜
｜中国东方资产管理公司　　　｜　　　0。
  00｜　　0。00｜　 3539。80｜　　7。88｜
｜通化市石油工具厂　　　　　｜　　207。36｜　　0。46｜　　207。36｜　　0。46｜
└─────────────┴─────┴────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项
┌────────────┬────┬────┬──────┬─────┐
｜　　　股东名称　　　　　｜承诺最低｜承诺最低｜　特别承诺　｜ 实施日期 ｜
｜　　　　　　　　　　　　｜所持比例｜减持价格｜　　　　　　｜　　　　　｜
├────────────┼────┼────┼──────┼─────┤
｜通化市永信投资有限责任公｜　　　　｜　　6。
  00｜　　　　　　｜　　　　　｜
｜司　　　　　　　　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　　　｜　　　　　｜
└────────────┴────┴────┴──────┴─────┘
（2） 控股股东情况
控股股东：　通化市永信投资公司　　　 
持股比例（%）：　　 18。
  39　　 
实际控制人：通化市二道江区人民政府财政局
间接持股比例（%）:　18。39　　 
（3） 方案详细说明
　　1、通化金马目前债务负担沉重，截至2006年5月31日，资产负债率（母公司）达到91。93%（未经审计），严重影响了公司的正常发展。
  为了保护公司全体股东利益、提高公司资产质量和持续经营能力，公司第一大非流通股股东——永信投资与东方资产签订了《债权转让合同》，永信投资以现金和所持通化金马股份的30%——计35,397,983股收购东方资产拥有的通化金马全部债权本金及利息875,100,435。
  86元，永信投资成为通化金马上述债务的债权人。
　　2、根据中鸿信建元会计师事务所出具的中鸿信建元审字【2006】第2244号《专项审计报告》，通化金马以账面净值为381,577,385。62元的资产（其中，其他应收款283,746,466。
  99元、预付账款23,313,610。49元、应收补贴款74,517,308。14元）抵偿所欠永信投资的等额债务，同时永信投资以其所持公司债权归还所欠公司欠款32,232,297元（含已计提的坏账准备3,112,777。73元）后，永信投资豁免通化金马其余全部欠款计461,290,753。
  24元。
　　3、根据上述对价方案，通化金马净资产增加了464,403,530。97元，其中流通股股东享有的净资产增加了294,710,480。80元，按照公司截至2006年5月31日前120日流通股交易均价1。79元测算，相当于流通股东每10股受益5。
  78股。
　　股权分置改革方案实施后，以2006年5月31日为基准日，公司净资产增加了924。28%、每股净资产上升为1。15元、资产负债率（母公司）降低至20。77%。上述对价方案实施后，公司股本总额不变，净利润指标将随着债务负担的减轻而相应改变。
  
　　4、股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东、潜在非流通股股东东方资产所持股票即可获得流通权。
（4） 承诺事项详细说明
　　1、公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
　　2、公司第一大股东永信投资作出如下特别承诺：
　　（1）其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
  
　　（2）在前述禁售期满后两年内，其通过证券交易所挂牌交易出售通化金马股份的价格不低于每股6。0元（除权、除息等价格相应调整）。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归上市公司股东所有。
　　3、根据永信投资和东方资产签订的《债权转让合同》，永信投资向东方资产支付所持股份的30%——计35,397,983股，该股权转让将在取得有权部门批复后办理过户手续。