Prada香港IPO计划启动

意大利著名奢侈品品牌27日宣布，将在香港启动等待已久的首次公开募股，成为欧洲市场产业进军亚洲市场的先锋，但公司未透露具体时间框架及出售的股份数量。许多分析家认为，此次公开募股时间最早也许将定于今年春天，而出售的股份额将倒到95亿美元。

这也将是公司第四次有意愿启动IPO计划，最近一次计划是被全球金融危机所打破。

“我们的全球扩张计划，是由严格的成本控制策略权衡的，将会得到可观的盈利，从长远看，将会巩固作为全球著名奢侈品品牌的地位。”Prada首席执行官Patrizio Bertelli说，“从这一结果来看，我们坚信在未来的发展道路上，我们能够面对并应对今后的挑战，抓住全球市场给予我们的机遇。”

Banca IMI-Intesa Sanpaolo团队、UniCredit、CLSA-Crédit Agricole团队及Goldman Sachs将作为全球协调者并负责其书籍发行等工作。Bonelli Erede Pappalardo、Slaughter&May及Davis Polk&Wardwell将作为公司的法律顾问。

意大利联合圣保罗银行（Intesa Sanpaolo）拥有公司5%的股份，剩下的近95%的股份由Miuccia Parada和Bertelli所控制。而在去年UniCredit重要合作商高级经理，阿姆斯特丹Prada操控着B.V.Davide Mereghetti加入了Prada董事会，随后过去的首席执行官Brian Blake也加入其中。

去年六月，Intesa、UniCredit以及Crédit Agricole等银行为Prada筹集了4.55亿美元的借款，作为长期借贷，为公司长期发展提供保障。公司将在2012年还清这笔借款。今年十月，公司已将借款数量降低至4.29亿欧元，月5.662亿美元，与2010年1月的4.85亿欧元或6.935亿美元相比可谓减少很多。

同时，针对现在的市场条件，Prada启动香港IPO计划是必然的，抓住市场趋势。

几个月来，对于香港的众多考察表明，香港是最适合Prada融资的市场。中国市场具有庞大的市场前景，以首次公开募股的方式打开中国大门，对于这个奢侈品牌来说是合乎逻辑的。在亚洲太平洋沿岸地区，Prada在2010年9个月中的销售，呈现51%巨大增长。

公司在中国及其周边地区的发展势头尤为良好。Prada报告显示，2010年在中国，香港机澳门地区较2009年增长了75%，达到3.89亿欧元或5.323亿美元的销售额，为Prada贡献了近20%的收益。