没需求、没工人 消费电子行业蛰伏等待转机

这是余芳从未经历过的艰难时刻。

“(疫情)影响太大。这一个多月，线下销售下滑了80%-90%，渠道将近10万台机器压在仓库。”经营着华为、荣耀、魅族、努比亚等品牌的一级经销商负责人余芳对界面新闻记者表示。

疫情阴影之下，手机线下渠道几乎全线瘫痪，货品积压，现金流无法周转。按照余芳的说法，就像一根崩得紧的不能再紧的弦，随时可能断裂。

而在消费端，情况也好不到哪里去。大疆创新公关总监谢阗地说：“大疆80%商品的销售发生在线下。至少今年一季度，大家都不逛商场了。另外，大疆无人机是视频制作工具，主要用于影视、旅游、户外等场景，现在大家不出门，需求自然减少了。”

深圳华强北的销售情况向来被认为是中国消费电子行业的晴雨表，但过去一个月以来，这条以往热闹无比的大街空无一人。“华强北开市时间一再延期，目前延期至18号，但我已经对今年都不报希望了。”一名华强北手机渠道商说道。

按照IDC的预计，一至二月的国内手机整体市场，将面临同比约40%的大幅下滑。整个一季度，国内市场预计遭遇30%以上的同比下滑幅度。

同样陷入困境的，还有消费电子产品的供应链。

“由于不能复工，目前预计全年产值损失2亿元至3个亿，客户很可能砍单。”一家为小米、华为等品牌供应耳机配件的公司向界面新闻记者透露，预计一季度销售额下降幅度达30%多。

创维集团也对界面新闻说，现在供应商产能、人员到位承压，生产计划受阻，无法按期达成，海外订单面临延迟或取消风险。

天风国际分析师郭明錤预测，受疫情影响，今年第一季度iPhone出货量将下调3600万-4000万部。一名富士康河南iPhone生产线上的员工对界面新闻表示，目前工厂需要政府的验收，卫生条件合格才能开工。

一面是消费动力快速衰退，另一面是工厂产能无法及时复苏。“一头一尾”的双向夹击，让眼下的消费电子行业哀鸿遍野。

被迫延迟发布的新机

按照许多厂商的规划，2020年本应是消费电子销售的“大年”，他们都寄希望于在5G的带动下掀起新的换机潮。

但疫情发生之后，库存、物流、员工、消费需求，各种不稳定因素弥漫在整个产业周围，所有一切被迫向后推。

即便是远在西班牙的MWC(巴塞罗那电子展)也不能幸免——原本定于2月24日开展，但从现在的情况来看，不少厂商的参与欲望减退，主办方也表示将于本周五开会讨论是否停办本届展会。

vivo方面对界面新闻说，其已全面退出今年的MWC，并延期发布新品Apex系列。除此之外，英伟达、爱立信、中兴通讯、LG 、亚马逊相继退出MWC 2020，三星则宣布缩减规模。

IDC认为，二至三月，正是众多国内厂商旗舰产品发布以及量产前的最终测验阶段，也是上半年内计划发布产品的调试阶段。而随着上半年产品计划的变化，中期甚至远期的产品规划或许也将需要调整。

“厂商希望快点出新机，但前提是把库存先卖完。”上述渠道商负责人余芳说。

消化库存的办法并不多，其中之一是转移到线上销售。IDC预计，短期内，拥有购机需求的消费者将不得不选择在线上渠道购机，线上渠道占比将在2020年一季度以及上半年显著提升。

除了销售渠道重心的改变，以往有近千百人参加的手机新品发布会也不得不改变形式。小米公司雷军在近日宣布，小米10新品发布会将采用“纯线上直播”的方式。vivo另一款在2月13日发布的新品iQOO，也延后到2月25日在线上发布。荣耀方面也表示，原定3月之前的发布会都会转向线上，旗舰产品发布会延期举行，具体要看疫情防控进展。

余芳也在想办法让零售商们从线下转移到线上，但从现在的趋势来看，效果并不明显。一方面是学习流程比较长，需要指导习惯线下销售的零售商熟悉线上操作。其次，销售方法的掌握和技术搭建也需要时间。

“我们现在发动所有零售店做微商，但线上增了一成，线下掉了八成，总体还是亏。”

余芳预测，在接下来一段时间，厂商调价可能会成为一项举措。但由于调价对许多瞄准中高端定位的品牌伤害较大，各大厂商还需要平衡调价的力度和时间节点。

2个月的生死期限

供应链公司的生死期限很大程度上取决于规模大小。

按照手机产业的生产规律，许多现金流相对较好的公司在会提早3-6个月进行原材料的备货，供应商会根据预测情况储备产能并做长周期的材料准备。

换句话说，对于大型供应链公司来说，疫情下的影响需要再过段时间才能得知。对于自动化程度高、已海外布局、一季度产能利用率不高、研发驱动型为主的四类企业受疫情影响程度相对较小。

“下滑的影响可能会在未来2、3个月(显现)。”手机面板供应方TCL科技的董秘廖骞对界面新闻记者说，这两个月库存充足。

京东方回复给界面新闻的说法也类似：因为一季度本来就是淡季，供应链方本来就是有库存的，现在的库存能够满足生产，但疫情对往后的影响现在很难说清楚。

对于中小型的供应链，以及高度依赖人工组装的公司来说，影响则是显而易见的。诸多接受采访的公司都在表达一个悲观地预测：顶多能撑1-2个月。

“我们订单增加，但没有增员，反而要减员。”上述耳机配件生产商说，TWS类无线耳机在去年实现了爆发，今年订单数激增，但产能问题会让公司遭遇极大的损失。

员工不能及时复工的影响是多方面的，比如会导致部分订单流失，企业复工后新招员工需要培训及适应工作，由此造成产品不良率上升，产能和质量恢复压力巨大。

创维集团说，不利因素不仅仅是复工，还有很多方面。比如为确保满足消费者购买需求，企业高价租车紧急送货，物流成本急剧增加;上游企业延迟复工、部分口岸关闭影响核心部件进口效率等等。

但在疫情结束之前，复工不是万全之策，还可能导致风险。一位手机金属外壳供应商说，即使2月10号复工，他们也没有选择让员工全部到位，因为一旦疫情无法控制，后果会更严重。

“如果工厂因为撑不住复工，导致的疫情无法控制，结果可能是永远无工可开了”。

转折在3月?

所有人都希望压在头顶的“乌云”能在3月之后散去。尽管现在依旧疫情何时出现转折依然不明确，但似乎每家公司都在为下一个季度做足准备。

首先是产能上，接受采访的国内大型公司都表示，似乎并不认为疫情会带来长期的麻烦。

OPPO的说法是，疫情虽然造成影响，但位于包括印度尼西亚、印度、阿尔及利亚、孟加拉的智能制造中心，能够有效支持全球生产制造。

TCL的廖骞则表示，就当下的情况来看，面板生产的前道和中道的制程因为自动化程度高，基本都是满产的。

手机摄像头模组供应商欧菲光在接受界面新闻采访时称，南昌和广州两个生产基地保留了完备的春节留厂加班人员。“疫情对整个行业的影响，我们认为大概会持续一至两个月，总体还是对未来有信心的。”

苹果无线充电圈供应商东山精密在天风证券的会议上则说，公司的生产弹性很大，可以支持三倍上下。

另一方面，本身有生产能力的工厂们也正在生产口罩，以求在安全卫生环境下复工。

富士康旗下的上市公司工业富联近日发表公告，预计2月底产能可达200万只/日。OPPO方面也表示，已经调派了一批技术人员和工人支援相关企业进行口罩生产，并且正在筹备自产口罩。

而在消费需求端，许多公司也表现出了乐观态度，认为2020年将是消费电子产品的大年。

“对电视产业来讲影响并不太大。2020年的春节来得比较早，本身1、2月就处在淡季，这次疫情对国内的零售在短期会有微小的影响，但对海外的影响偏弱。3、4、5月欧洲杯和奥运会即将到来，传统的出货期间是也是在第一季度末和第二季度。”廖骞表示。

在5G来临前夜，每家手机公司都蓄势待发，试图在第一时间抢下这块巨大的蛋糕。

“手机厂商也希望在3月或者4月能把1、2月落下的产能补回来，所以现在没有砍单的状态，甚至客户在确认产能是否能(保证)供给。”面板公司武汉天马方面表示。

东山精密的预测则更为乐观：“全年来看，(目前情况)只是产能和销售高峰后移。”

历经困难重重的2个月，消费电子行业依旧对未来信心满满，但是否能如人们所愿，还是要依据疫情的变化来定夺。

IDC预计，在三月内，如果疫情得到稳定控制，整体市场将会逐渐进入恢复期，只是仍难以恢复至去年同期水平。(文中余芳为化名)