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如何成为独立保险经纪人?

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如何成为独立保险经纪人?

如何成为独立保险经纪人?

全部答案

    2018-10-11 18:54:07
  • 1、发现潜在客户的保险需求,争取成为客户认可的保险经纪人;  2、对客户面临的风险进行调研、查勘,提供风险评估报告;  3、针对客户面临的风险制定风险管理方案,其核心为保险方案;  4、协助或代表客户进行保险采购,选择合适的保险人和保险方案;  5、协助客户办理投保、缴费等手续;6、审核保险协议、保险合同、保险单等技术文件;  7、对客户保险相关人员进行保险培训,告知保险方案内容、被保险人义务、保险报案方式、保险公司及经纪公司联系人等重要保险事宜;  8、发生保险事故后,协助客户报案、收集报案材料、查勘现场、代表客户与保险公司谈判等;  9、日常联系、定期报送保险服务情况等其他工作。

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