夏天庆十二年(公元1205年）蒙古第一次向西夏显示强大的武力。三月，成吉思汗借口西夏收纳了蒙古仇人，率兵攻破力吉里寨(即应里县)，并且纵兵瓜、沙诸州进行掳掠。西夏统治阶级对蒙古军队的突然进攻束手无策，只得任其蹂躏。四月，成吉思汗退兵经过夏落思城，又“大掠人民及其骆驼而还”。
纯佑对成吉思汗灭亡西夏的企图没有足够的认识，因而当蒙古退兵后，以为从此可以太平，于是下令大赦国内，做起西夏再度“中兴的美梦。 可是，好梦不长，夏应天二年(公元1207年)九月，蒙古又以安全废黜纯佑没有通报为借口，第二次出兵，攻占了兀刺海城。
安全调集右厢各路兵进行抵抗，蒙古军队在夏境攻掠数月，因粮草接济不上而退兵。 应天四年(公元1209年)，成吉思汗为了消除灭亡金朝的后顾之忧，第三次出兵征西夏。三月，派兵自黑水城(今内蒙古额济纳旗南)北，由居延海关口攻入河西。安全遣皇子承祯、大都督府令公高逸率兵五万竭力抵抗，但没有能抵御住蒙古军队的强大攻势面惨遭失败，高逸被俘后不屈被杀。
四月，蒙古兵再度围攻兀刺海城。太傅西壁氏率兵和蒙古军队进行了激烈的巷战，夏兵战败，城陷。七月，蒙古军队进攻右厢朝顺军司所在地克夷门。西夏在克夷门原有驻兵七万多，安全获悉蒙古军队进攻的消息后，又派嵬名令公率兵五万增援，夏兵坚守两个多月，城最后还是被蒙古军队攻陷。
嵬名令公也做了蒙古军队的俘虏。蒙古军队乘胜包围中兴府。安全束手无策，只好亲自督军登城防守。九月，正遇大雨，河水暴涨。成吉思汗派兵筑起堤坝，提高水位，引水灌城。中兴府被围困达一月之久，城中居民掩死者无数。城墙即将塌时，突然河水决堤四溢，蒙古军队也受到洪水的淹溺，才退兵解围。
蒙古退兵以后，成吉思汗遣太傅讹答入城招谕，安全只好纳女求和，蒙古遂放还嵬名令公。 蒙古和西夏议和后，便集中力量进攻金朝，金在蒙古大军的攻势下，于公元1214年将都城迁至汴京。从公元1216年起，成吉思汗亲率大军开始第一次西征，先后灭掉了今伊犁河以西的西辽和花刺子模王国。
蒙古在西征和进攻金朝的过程中，不断向夏国征兵。西夏“不堪奔命，礼意渐疏”，于是又惹怒了蒙古。 光定七年(公元1217年)十二月，蒙古军队渡过黄河，第四次出征西夏，当蒙古军队逼近中兴府的时候，遵顼惊恐万状，将太子德任留在城缄领兵防守，自己匆忙逃窜西凉，夏兵无力抵抗，再次向蒙古请降。
公元1223年，遵顼让位给德旺。德旺想趁成吉思汗亲自率军西征的机会，把漠北未被蒙古征服的部落联合起来，共同抗击蒙古。当蒙古得悉西夏“阴结外援，蓄异图”的消息以后，决定调集大军灭亡西夏。 夏乾定元年(公元1224年)九月，蒙古军队攻破银州，夏兵数万人战死，夏将塔海被俘后受害。
德旺向蒙古表示愿意投降和派遣人质，蒙古才退兵。 公元1225年，成吉思汗西征胜利，回到摸北。次年二月，成吉思汗借口西夏迟迟不纳人质，又亲自统兵十万，由北路攻入夏境。先破西夏的军事重镇黑水、兀刺海等城。接着，蒙古大将阿答赤率军与畏兀儿亦都护合兵攻沙州。
夏将藉辣恩义领兵顽强抵抗，蒙古军经过月余的强攻才攻克沙州。五月，蒙古军挥兵南下，先后攻陷肃州、甘州和西凉府。至此，西夏的右臂河西地区，几乎全部丧失。 在蒙古大军压境、势如破竹的攻势下，夏城连连失守。乾定三年(公元1226年)五月，六十四岁的上皇遵顼病死，谥曰英文皇帝，庙号神宗。
时隔两月，德旺忧悸成疾，也发病面死，卒年四十六，庙号献宗。德旺死后，献宗的侄子睨被拥立继位。 蒙古军队分成东西两路向西夏都城挺进。八月，西路军越过沙陀(今宁夏中卫县西)，抢占了黄河九渡，攻陷应里。十月，东路军攻破夏州。两路夹击，形成对西夏政治、经济中心灵、兴地区的钳形攻势。
十一月，成吉思汗亲自率领大军围攻灵州。末主睨遣大将嵬名令公率十万大军紧急赴援，途中被蒙古军队打败。德任领固守灵州的夏兵和蒙古军队进行死战，其激烈的程度为蒙古作战以来所少见。最后因夏兵伤亡惨重 而失败。灵州失陷，德任被蒙古军队俘获，不屈被杀。
十二月，蒙古军队攻克盐州川，派兵四处搜索，烧杀抢掠，夏民“免者百无一二，白骨蔽野”。 乾定四年(公元1227年)一月，末主睨以蒙古兵临城下，国势濒危，顾不得改元，继续使用乾定年号。这时，成吉思汗留一部分兵继续围攻中兴府，自己带领大部分军队渡黄河进攻积石州，以彻底卡断夏兵的后路。
末主睨被蒙古军围困在中兴府内，一筹莫展，委托右丞相高良惠领兵抵抗。高良惠“内镇百官、外励将士”，领兵在都城日夜拒守，积劳成疾。部下劝他保重，他感叹说：“我身为国臣，不能消除祸乱，使敌寇深入至此，活着有什么用呢?”最后由于劳累过度而死。闰五月，成吉尽汗回师隆德，因气天炎热，避暑于六盘山，派御帐前首千户察罕赴中兴府谕降。
六月间，又发生强烈地震，房屋倒塌，瘟疫流行。被蒙古军队围困达半年之久的中兴府粮尽援绝，军民多患病，已失去了抵抗的能力，末主睨走投无路，只得派遣使节向成吉思汗请求宽限一个月献城投降。七月，成窑思汗在清水县(今甘肃清水县)西江得重病，立下遗嘱：死后暂秘不发丧，夏主献城投降时，将他与中兴府内所有兵民全部杀掉。
不久，末主睨率李仲谔、嵬名令公等投降蒙古。蒙古军队带着末主等行至萨里川，成吉思汗病死。蒙古军队为了防止夏主生变，遂遵照成吉思汗的遗嘱，将末主睨等杀死。建国一百八十九年的西夏王朝终于灭亡。 。
西夏
西夏（公元1038年-1227年），始于景宗李元昊，终于夏末帝，共10帝。西夏是由党项民族建立的国家，首都兴庆府（今宁夏银川）。西夏是在宋，辽两大王朝之间诞生的，所以从建国起，就与宋，辽发生战争。但最终被蒙古所灭。
西夏皇帝谱
景宗李元昊（1004-1048）
1038年称帝，在位11年
景宗李元昊，父李德明，西平王。
李元昊袭位后，与1038年称帝，国号大夏，史称西夏。他接受宋的先进文化，由根据党项的民族特点确立了一套政治军事制度。李元昊与辽，宋之间进行了一些战争，取得胜利，形成宋，辽，夏鼎立局面。死于1048年，时年45岁。
毅宗（1047-1067）
1048年即位，在位20年
毅宗李谅祚，景宗长子。
即位时才1岁，由其母掌握朝政。亲政后，实行改革，使西夏进一步汉化。于1067年病死，时年21岁。
惠宗（1060-1086）
1067年即位，在位20年
惠宗李秉常，毅宗长子，即位时8岁。死于1086年，时年26岁。
崇宗（1084-1139）
1086年即位，在位54年
崇宗李乾顺，惠宗长子，即位时3岁。亲政后，采取联辽抗宋的策略，辽被金灭后，又联金抗宋。死于1139年，时年56岁。
仁宗（1124-1193）
1139年即位，在位55年
仁宗李仁孝，崇宗长子。
仁宗指定《新法》，确立封建土地所有制。确立科举制，封建制在西夏确立了。仁宗时是西夏的鼎盛时期。仁宗死于1193年，时年70岁。
桓宗（1177-1206）
1193年即位，在位13年
桓宗李纯佑，仁宗长子。以附金和宋为国策。
1205年，铁木真开始进军西夏，1206年，桓宗暴卒，时年30岁。
襄宗（1169-1211）
1206年即位，在位6年
襄宗李安全，崇宗孙，仁宗侄，父李仁友。在位6年，被齐王李遵顼废，同年死，时年43岁。
神宗（1162-1226）
（1211-1223）年在位，在位13年
神宗李遵顼，齐王李彦宗子，博览群书，1203年西夏状元，后统领西夏军事，1211年，废襄宗自立。
他是以状元当皇帝，在历史上是无前例的。后，与蒙古，宋战争屡败，1223年，神宗退位，死于1226年，时年65岁。
献宗（1181-1226）
1223年即位，在位4年
献宗李德旺，神宗次子。即位后，抗拒蒙古。1226年，成吉思汗攻西夏，西夏连失数城，献宗惊死，时年46岁。
夏末帝（生年不详-1227）
1226年即位，在位1年
夏末帝，献宗侄。即位后1年，西夏被蒙古所亡，献宗投降被杀。西夏亡。
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